理财规划师可以评职称吗

理财规划师是技术职称，其可分为一级、二级、三级。2016年之前国家劳动与社会保障部曾组织理财规划师资格考试，为通过该考试的考生颁发国家理财规划师资格证，但是自2016年后，国务院进行职业资格许可改革，取消了该考试也不再颁发相应的资格证书。现阶段的理财规划师是CHFP理财规划师。

CHFP理财规划师指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及企业的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

CHFP理财规划师认证是一项以培养和提升专业理财知识和实操技能为目标的执业能力认证考试，是国内理财师认证资格之一，以其高含金量、高性价比在业内享有盛誉。

理财规划师的工作内容是什么？

1、与时俱进，深度学习当前金融、保险、信托相关的投资理财知识，掌握投资理财潮流和发展方向。

2、开拓客源，根据客户的要求和资产特点，为用户制定资产配置方案，吸引客户参与公司投资方案。

3、对接客户，根据公司的安排，解答客户的各种问题，为客户提供相关的投资建议，解决客户的疑问，满足客户的需求。

4、参与营销策划活动，会同公司其余部门，参与、策划相关的营销活动并配合执行部门举行相关的活动。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。